20 декабря 2017 была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11.50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг – 28.04.2046г.
В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 млрд. руб. и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 млрд. руб. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 млрд. руб. Расчеты по сделке запланированы на 21-26.12.2017г.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
АКИБАНК улучшил позиции в рейтингах Banki.ru 
Татфондбанк вошел в TOП-30 ипотечных банков России по итогам года 
Татфондбанк вошел в TOP-50 банков по объему активов 
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM и M&A по итогам 1 полугоди 
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств