Какие новые возможности появятся у клиентов этого банка, Михаил Осеевский рассказал во время делового завтрака с журналистами.
Два года жизни в новой экономической реальности
Мы преодолели все проблемы 2015 года - драматические изменения ставок, цен, сформировали необходимые резервы и выходим на нормальную прибыльную деятельность.
Российская экономика остается чрезвычайно концентрированной. Думаю, что на первые 100 компаний по объему бизнеса приходится процентов 80 ВВП[СМС1] . Поэтому в значительной степени показатель объема корпоративного портфеля приходится на цифры этой группы. Поскольку среди них очень много сырьевых компаний, их рентабельность остается высокой. Мы видим, что в течение последних двух лет растут объемы неиспользованной прибыли, остатки на счетах. Поэтому у крупных компаний потребность в кредитовании объективно снизилась. А в сегменте средних компаний (как правило, это региональные компании) наоборот, идет очень серьезный рост.
Очень важным стало появление «Программы 6,5%»* - специального механизма кредитования малых и средних компаний по низким ставкам. Почти две трети всех кредитов, предоставленных по этой программе, выданы банком ВТБ. По программе Корпорации МСП в целом по РФ мы выдали около 200 кредитов - почти на 30 млрд руб. Из них в РТ заключено 20 договоров на более чем 3 млрд рублей. То есть каждый 10-й рубль по программе Корпорации МСП выдан в Татарстане.
Появился и новый инструмент поддержки - льготное финансирование. Мы планируем активно развернуть программу взаимодействия с Фондом промышленности, работающим под эгидой Минпрома РФ. Целый ряд наших клиентов, в том числе и в РТ, получили одобрение от Фонда промышленности на получение денег по одной программе фонда. Одно из челнинских предприятий может получить льготный кредит по этой программе, разработанной для тех, кто занимается модернизацией производства, уже до конца года. Сейчас мы должны пройти аккредитацию и стать участником второй программы фонда.
Что в портфеле
В целом по стране наш портфель в сегменте среднего бизнеса (с выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей) - 630 млрд рублей. ВТБ - несомненный лидер на рынке гособоронзаказа, военно-технического сотрудничества. Доля торговли и услуг (около 40%) не растет. Это происходит в силу того, что покупательная способность, а значит, и выручка, особенно в непродовольственной торговле, сократилась. Но за последние два года удвоился портфель сельского хозяйства (сейчас составляет 10%) - это самый быстрорастущий сегмент.
В 2017 году мы прогнозируем рост рынка примерно на 8%. Но считаем, что наш кредитный портфель будет расти в разы быстрее рынка.
В рамках стратегии по созданию универсального банка в этом году был интегрировал Банк Москвы. Это позволило нам стать более эффективными. Оставив тот же объем бизнеса, мы сократили издержки. Дальнейшим шагом в рамках этой стратегии станет присоединение банка ВТБ24. На этом консолидация группы будет завершена - мы получим универсальный банк и будем достойно конкурировать с нашими основными соперниками на рынке. Этот проект очень непростой: в ВТБ-24 обслуживаются десятки миллионов людей. Наша задача - обеспечить полную надежность процесса, который в значительной степени связан с интеграцией IT-систем. Поэтому основной упор делается на подготовку в этой части. Ждем и большого экономического эффекта от оптимизации издержек и интеграции наших региональных сетей.
Лучше меньше, да крупнее
ВТБ все время находится в состоянии оценки некоторых региональных банков, которые могут представлять для нас интерес. Мы не исключаем покупку локальных игроков на локальных рынках, в том числе и в Татарстане.
Очевидно, что программа ЦБ, связанная с таргетированием (контролем) инфляции, дает свои результаты. Мы считаем, что в течение нескольких ближайших лет могут быть достигнуты целевые показатели: 4 -5% инфляции. Это значит, что ключевая ставка будет 6,5%, а ставки на рынке уйдут ниже 10%.
В такой ситуации небольшим, да и средним игрокам на банковском рынке будет очень непросто. Инфляция для банков всегда хороша, они зарабатывают больше. На уровне низких ставок делать это будет сложнее. Всё время капитализировать банки никому не хочется, поэтому процесс их консолидации в условиях снижения инфляции ускорится.
Хотя какие-то «нишевые» банки будут по-прежнему чувствовать себя неплохо. Особенно в сегменте ритейла, где современные технологии позволяют обеспечить низкие издержки.
Плохие, хорошие партнеры
Последнюю пару лет мы очень настороженно работаем с инфраструктурными подрядчиками – теми, кто занимается строительством по заказу. Видим, что эта зона несет большие риски. Причина - плохие проекты, необъективно отражающие необходимую структуру работ, и смету.
Для нас интересны компании-резиденты ТОСЭР, ОЭЗ. Мы уже профинансировали несколько резидентов ТОСЭР по программе Корпорации МСП. Активно работаем с ними не только по кредитованию, но и по расчетно-кассовому обслуживанию, валютному контролю - предоставляем весь спектр банковских услуг. Мы постараемся создать для них инструменты какого-то специального кредитования на уровне госпрограмм.
В силу того, что в ТОСЭР, ОЭЗ существует особый налоговый режим, финансовые, инвестиционные модели этих компаний оказываются более устойчивыми. Это позволяет нам и предоставить средства по более низкой ставке, потому что риск снижается, и сам кредит по сроку может оказаться меньше.
Комментарий
Руководитель дирекции по Республике Татарстан банка ВТБ Марьям Давлетшина: За 2016 год мы нарастили клиентскую базу на 15%, то есть у нас появилось порядка 250 новых клиентов. На 1 октября кредитный портфель составил 48,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2016 года общий кредитный портфель вырос на 15%. В сегменте среднего бизнеса рост более значительный - порядка 72%, в основном он обеспечен за счет привлечения новых заемщиков – их порядка 43. Объем привлеченных средств за 2016 год вырос на 43%. Средний объем привлеченных средств на счетах банка составляет 28,4 млрд руб.
Если в 2015 году мы получили 1 млрд рублей прибыли, то в 2016 году, думаю, цифра будет чуть лучше.
*Совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России Корпорация малого и среднего бизнеса разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Программа 6,5%».
Смотрите также:
- ВТБ перевыполнил план по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса →
- БКС: «Интересы инвесторов смещаются в область высоких технологий» →
- Обойдёмся своим. Когда в России закончится кризис? →